外賣平臺 Deliveroo 上市首日破發:高盛買入 7500 萬英鎊穩定股價

2021/4/7 8:42:25 來源:新浪科技 作者:- 責編:問舟

北京時間 4 月 7 日早間消息,據報道,知情人士透露,由于英國外賣平臺 Deliveroo 上市首日遭到投資者拋售,所以高盛被迫買入約 7500 萬英鎊該股,以穩定股價。

高盛此次以承銷商身份買入的 Deliveroo 股票,幾乎相當于該股上周上市后頭兩個交易日總交易額的四分之一。

作為倫敦近年來發行的規模最大的新股之一,Deliveroo 的交易額之低顯得有些異乎尋常,大約只有其承銷商預期的三分之一。

投行之前為 Deliveroo 確定的 IPO 發行價為每股 390 英鎊,融資金額為 15 億英鎊,但該股上市后立刻破發,跌幅高達 31%,成為倫敦證交所歷史上表現最差的新股。

盡管高盛買入 7500 萬英鎊 Deliveroo 股票,但如果考慮穩定 IPO 時行使的 “超額配售權”,這家投行反而會從該股的下跌中盈利。

這是因為承銷商以發行價出售的股票高于它們的配售額,然后則會通過兩種方式來覆蓋這部分差額:其一是行使超額配售選擇權,其二則是在股價下跌時,以低于招股價的市價買入該股。390 英鎊的發行價與高盛在公開市場的買入價之間的差價,就等于該公司通過這筆交易獲得的利潤。

但知情人士表示,根據高盛與 Deliveroo 之間簽訂的一份協議,這些利潤將會轉交給 Deliveroo。不過,該協議并未通過 Deliveroo 的招股書對外披露。

高盛和 Deliveroo 拒絕對此置評。

知情人士表示,高盛目前為止大約動用了一半的超額配售選擇權,以便在上市后的下跌中穩定 Deliveroo 的股價。

Deliveroo 股價周二報收于 280 英鎊,對應市值為 51 億英鎊,而 IPO 市值約為 76 億英鎊。

參與此次 IPO 的投行可能會面臨更大的沖擊,因為 Deliveroo 在上市過程中向大約 7 萬名客戶配售了大約 5000 萬英鎊的股票,其中一些股票將于周三開始上市交易。

倫敦交易所之前一直在采取各種措施吸引創業公司前來上市,但 Deliveroo 的破發無疑會對投資者情緒構成傷害

參與此次 IPO 的承銷商大約收取了總額 4900 萬英鎊的費用。雖然高盛是該交易中唯一一家負責穩定股價的機構,但摩根大通、美國銀行、花旗集團、Jefferies 和 Numis 也都參與了這項 IPO。

參與該交易的銀行家將 Deliveroo 的糟糕表現歸咎于市場環境和做空機構。但實際上,Deliveroo 在上周的最后定價階段就已經面臨困境,但該公司依然決定繼續推進,引發一些投資者擔憂。

Deliveroo 的上市時機比較尷尬,一方面已經錯過了去年的科技股暴漲熱潮,另一方面卻仍然無法享受英國正在規劃的上市新規帶來的紅利——這項新規將允許雙軌制結構,從而令該公司 CEO 維爾 · 舒(Will Shu)控制董事會——因而無法獲得溢價,也難以被納入富時 100 指數。

Deliveroo 的破發可能促使更多歐洲科技公司放棄倫敦,轉而前往紐約或阿姆斯特丹上市。在美國市場大熱的 “空頭支票”公司,即特殊目的收購公司(SPAC),已經吸引了許多歐洲高增長科技公司前往美股市場掘金。

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關鍵詞:外賣股價

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